海外小市值龙头单日暴涨200%，AI或撬动VR/AR行业奇点

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4月12日，AI消费电子开盘一度异动。

动静面上，隔夜美股Innovative Eyewear官宣推出首款撑持ChatGPT的智能眼镜，公司股价大涨超200%。

不外需要重视的是，即便大涨后，公司总市值也仅三万万美圆。

媒体报导称，公司在盘前发布了Lucyd APP，可撑持用户通过智能眼镜或AirPods等产物，以语音体例在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR撑持下，用户可以实现语音+文字的信息获取，并共同SAM可停止肆意图像切割，可以将面前所见停止实时搜刮及信息交互，想象空间无限。

安信证券认为，此次Innovative Eyewear推出的首款撑持chatgpt眼镜在VR范畴具有严重意义，可极大进步眼镜产物的交互体验，连系上周Meta发布首个图像朋分根底模子SAM，AI将付与眼镜通过图像理解现实的才能，AR、VR交互体验有看进一步进步。

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AI有看撬动VR/AR行业奇点

4月6日，Meta公布推出Segment Anything东西，模子名为SAM，可准确识别图像中的对象，能从照片或视频中对肆意对象实现一键朋分，通过提醒词一键抠图。

Meta在博客中兴奋地表达：能够估量，在将来在任何需要在图像中查找和朋分对象的利用中，都有SAM的用武之地。SAM可成为更大AI系统的一部门，对世界停止更通用的多模态理解，好比在AR/VR范畴，SAM能够根据用户的视线抉择对象，然后把对象「提拔」为3D。

中信建投指出，Meta做为全球元宇宙与VR巨头，此前停止多年摸索与投进，但无论是VR硬件体验、VR内容的产出都存在必然短板。此次Meta推出开源视觉AI模子，有看通过CV范畴手艺的提拔，使图像识别、内容生成再上台阶，进一步鞭策元宇宙、VR行业的开展，包罗：

1）VR/AR内容更好生成：SAM能够做为内容生成系统中的组件，包罗AR/VR、2D/3D内容创做等，有看创造出更为通用的AI系统；2）倾覆VR/AR交互：头显屏幕将从地道的“呈像”，走向“识别一切并反应”。叠加大语言模子，天然语言交互有看替代手动交互，VR/AR将成实正意义上的智能进口。

2）AI降低VR游戏成本，拉动“内容-硬件”飞轮。

与手游均匀70-80%的毛利率比拟，VR游戏投进产出比低，全球头部VR游戏《半条命》仅能实现盈亏平衡，大部门其他VR游戏的收进仅能笼盖成本的60%摆布。AI将快速生成3D资产、地图、NPC，降低VR游戏成本，毛利率改进幅度或远大于手游，有看从“不赚钱”走向“赚钱”，提拔赐与。

中信建投表达，全球VR/AR市场开展盘曲，2022年出货量下滑20%，但AI的快速开展有看突破负轮回，实正意义上撬动VR市场奇点。

安信证券也表达，AIGC不只能大幅降低VR内容的造形成本，而且用户能够通过简单几句话描述能够在AR场景中构建本身想要的3D虚拟形象，还能够大幅进步交互体验，从头定义虚拟现实交互范式，有看成为MR的杀手级利用，是AI与边沿设备连系更具想象力的场景。

苹果发布MR或将成为VR的iPhone时刻

据金融时报此前报导，库克6月将在全球开发者大会（WWDC）上推出混合现实（MR）头显。据称，那款头显装备了双4K OLED展现屏，以及先辈的眼动和手动逃踪传感器，估量售价约为3000美圆（约2万），是Meta机皇Quest Pro的3倍。

硬件方面，苹果MR头显将装备Mac级此外M2芯片，设备表里共10多个摄像头，据称“拥有头显市场有史以来更高的辨认率”。报导称，新款头显还有视频、隔空打字、以及唤喊Siri的功用。

安信证券认为，苹果发布MR将成为VR的iphone时刻：此次苹果MR将搭载M2高算力芯片，并装备索尼Micro OLED高辨认屏幕（单块展现屏能够到达2个4k展现屏的辨认率），兼具VR和AR功用，具备手势识别、眼动逃踪等功用，在性能、温馨性、内容体验具有浩荡提拔，而且能够共同苹果的海量设备一路利用。

其估量，一代苹果MR可能不会太大量，但是二代和三代苹果眼镜起量速度会超市场预期。中期来看，苹果MR会成为对标ipad和mac出货量级此外产物。远期来看，苹果MR假设处理了续航问题，MR眼镜轻薄能够做到类似日常眼镜大小，那时候苹果MR将成为一款上亿级别出货量的产物，具备了代替智妙手机的才能。

中金也表达，估量本年苹果、Meta、Pico等大厂均有看发布新款VR产物，看好在苹果MR发布后有看依托ChatGPT等底层AI手艺，继续优化用户体验，叠加MR快速产物迭代，或将鞭策出货量快速增长。

VR或是下一个超等利用载体之一

材料展现，目前OpenAI官网展现的插件的详细功用已经包罗了选举餐厅、造定网上购物、出游、办公、检索、语言教学等，涵盖衣食住行各个方面。

国盛证券表达，ChatGPTPlugin的发布为智能助理的呈现供给了前提，让ChatGPT的才能从NLP拓展到能够获取实时信息并取代用户施行操做，用户能够间接通过人类语言批示ChatGPT帮本身与各类利用交互，必然水平上ChatGPT已经能够当做是人类的智能助理。

国盛证券认为，AIos（人工智能操做系统）时代，智能助理将进进各类利用场景，例如饮食起居安放，家庭教师，秘书工做等，智能助理睬有看向“贾维斯”的标的目的开展。

贾维斯是漫威世界中钢铁侠的AI管家，全称是“只是一个十分智能的系统”，他能搀扶帮助钢铁侠处置各类事务，能够赐顾帮衬钢铁侠的饮食起居，阐发钢铁侠的身体情况，还能协助钢铁侠战斗等等，是一个万能的助手。

而产物形态方面，国盛证券表达，音箱、耳机、手机将是智能助理核心载体，同时跟着硬件手艺开展，VR/AR头盔，眼镜以至脑机接口，都可能成为支流的智能助理载体。

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